À PROPOS
NOTRE MISSION
Prendre en charge l’avenir financier de chacun de nos clients en développant une relation de confiance à long terme. Notre priorité est la relation humaine.
NOTRE VISION
D’ici 2030, développer l’entreprise en positionnant chaque client au centre de notre modèle d’affaires afin de devenir un joueur clé dans l’industrie en planification de sécurité financière et en avantages sociaux.
NOTRE ENGAGEMENT
Tenir compte de la nature unique et du contexte global de chaque client, s’entourer de partenaires spécialistes dans leur champ d’expertise, et s’assurer de maintenir nos connaissances à la fine pointe afin d’offrir un service pointu et complet à nos clients.
En 1984, Yves débute sa carrière à titre de conseiller en sécurité financière auprès de La London Life (maintenant La Canada Vie). En 1997, il obtient son permis d’exercice de représentant en épargne collective. Quelques années plus tard, en 2006, Yves fonde son cabinet de services financiers sur la Rive-Nord de Montréal sous le nom de : Les Services Financiers Yves St-Denis.
À ses débuts, Yves oriente sa pratique en assurance de personnes, pour ensuite réaliser de nombreux mandats qui s’offrent à lui dans le domaine de l’investissement tel que, notamment, la planification de retraite et les épargnes individuelles ainsi que les services conseils en régimes de retraite collectifs.
Au fil des années, Yves développe une solide expertise en gestion de patrimoine et décide de s’entourer d’une équipe efficace et rigoureuse afin d’offrir un service de haute qualité à ses clients.
Par la suite, en 2018, sa fille Alexe débute sa carrière dans le domaine financier à titre de conseillère en sécurité financière et de représentante en épargne collective.
En 2020, le cabinet devient alors : Stratèges Gestion De Patrimoine, une entreprise familiale à laquelle s’unissent l’expérience, le dynamisme et la fiabilité.
PLUS DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE FINANCIER
NOS SERVICES
INVESTISSEMENTS
ASSURANCE DE PERSONNES
